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Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning
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Ablauf
 
Das Intensivstudium ist berufsbegleitend organisiert. Es besteht aus sechs dreitägigen Blockphasen, eingeteilt in zwei Level. Insgesamt umfasst das Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning 18 Tage mit einer Studiendauer von ca. 180 Stunden. Hinzu kommen Zeiten für die Bearbeitung des Vorbereitungsmaterials und die Erbringung der Prüfungsleistungen (Klausuren und Projektarbeit).

Im Rahmen dieser studienbegleitenden Projektarbeit erhalten die Teil-
nehmer das Rüstzeug für die Strukturierung und Optimierung des Vermögensnachfolgeprozesses unter Berücksichtigung der individuellen Kundensituation. Das Intensivstudium schließt nach den Klausuren in Level II mit einer Disputation der Projektarbeit ab.

Das Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning wurde für folgende Adressaten konzipiert:

  • Freie Finanzdienstleister und Führungsnachwuchs- und Fachkräfte von Banken und Sparkassen, Finanzdienstleistungsgesellschaften, Versicherungsunternehmen, Fondsgesellschaften und Immobilienfirmen, die den Vermögensübergang ihrer Privat- oder Firmenkunden auf die Nachfolgegeneration planen und umsetzen
  • Berater im Private Banking, Wealth Management oder Family Office, die alle Facetten der gesamthaften Vermögensnachfolge erlernen oder vertiefen möchten
  • Rechtsanwälte und Steuerberater, die das Beratungspotenzial erkannt haben und die Chance nutzen möchten, ihr bisheriges Tätigkeitsfeld erfolgreich weiterzuentwickeln und auszubauen
  • Personen, die eine Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner anstreben
  • Personen, die auf Grundlage des Intensivstudiums Generationenmanagement & Estate Planning den akademischen Abschluss Master in Business (MA) mit Spezialisierung Wealth Management erwerben wollen
  • Endkunden mit entsprechendem Vermögen, die sich nicht nur auf ihre Berater verlassen möchten

Zur Aktualisierung vorhandener Kenntnisse und zur Vorbereitung auf das Intensivstudium stellt die EBS Finanzakademie den Teilnehmern ein Tutorial "Private Vermögensnachfolge", das als praxisorientiertes, berufsbegleitendes Selbststudium konzipiert ist, zur Verfügung. Dieses Tutorial umfasst etwa 50 Stunden Bearbeitungszeit. Die Texte sind pädagogisch-didaktisch aufbereitet und können später als Kompendium genutzt werden. Das Tutorials vermittelt u. a. wesentliche Elemente der privaten Vermögensnachfolge sowie gesellschaftsrechtliches und erbschaftssteuerliches Grundlagenwissen.

 
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