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Financial Planning Praxis - "Haus"-Messe
 

Seit 2002 veranstalten wir parallel zum Kongress Financial Planning Praxis eine "Haus"-Messe. Exklusiv für Finanzplanner, Estate Planner, CFP, CFEP, CEP und  interssierte Finanzdienstleister. Renommierte Firmen, die sich auf die Zusammenarbeit mit Finanzplanern, Estate Plannern und Mitarbeitern im Wealth Management spezialisiert haben, stellen ihre aktuellen Angebote aus, zeigen Software-Innovationen und Produktneuheiten.

Die "Haus"-Messe ist eine ideale Gelegenheit in ruhiger Atmosphäre jenseits des typischen Messerummels Kontakte zu knüpfen und Vertriebsansätze zu diskutieren.

Die nachfolgenden Anbieter nehmen 2016 in Mainz an der "Haus"-Messe teil:

 
 
Fidelity International
Vor mehr als 40 Jahren wurde Fidelity International gegründet. Die inhabergeführte Fondsgesellschaft ist heute auf allen bedeutenden Finanzmärkten vertreten. Fidelity International betreut für seine Kunden ein Vermögen von rund 274,5 Mrd. Euro und administriert zusätzlich rund 81,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 400 Fondsmanagern und Anlageexperten rund um den Globus verfügt Fidelity über ein einzigartiges Research-Netzwerk. Die Experten von Fidelity spüren die besten Anlagechancen auf. Dabei gehen die Fondsmanager und Analysten nach dem erprobten Ansatz der Einzelwertanalyse, dem sogenannten Bottom up-Ansatz, vor. Alle Angaben per 31. 03. 2017.
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FIL Fondsbank GmbH
Die FFB ist eine spezialisierte deutsche Fondsbank, die sich auf Dienstleistungen rund die Führung von Depots mit Anlagen in Investmentfonds konzentriert - um Berater und deren Anleger mit intelligenten Lösungen bei der Erreichung ihrer Vermögensziele bestmöglich zu unterstützen. Die FFB gehört zu Fidelity International, einer eigenständigen inhabergeführten Fondsgesellschaft.

Die FFB setzt auf eine moderne technische Infrastruktur mit dem Ziel eines optimalen Zusammenspiels zwischen den unterschiedlichen Systemwelten ihrer Partner und der FFB. Stets am Puls der Zeit, setzten die Depot- und Kontolösungen Branchenstandards für Geschäftspartner und Kunden und ermöglichen attraktive Anlageservices. So stellen Sie sich beispielsweise mit dem FFB-Modellportfolio-Tool optimal für die zukünftigen Anforderungen an die Kundenberatung auf. Flexibel, effizient und einfach in der Anwendung ermöglicht es eine systematische Portfoliobetreuung und reduziert Administrationsaufwände erheblich - egal ob als Berater oder Vermögensverwalter.

575.000 Kundendepots mit 17,3 Milliarden Euro betreutes Vermögen sind ein beeindruckender Vertrauensbeweis. Neben der Kooperation mit Finanzdienstleistern und deren Kunden liegt ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit auf der Zusammenarbeit mit institutionellen Kunden wie Versicherungen und Banken.
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Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. steht für die langfristige, ganzheitliche und systematische Planung, Strukturierung und Sicherung aller finanziellen Angelegenheiten von privaten Kunden in Deutschland sowie deren Optimierung und Übertragung unter Berücksichtigung damit zusammenhängender steuerlicher und rechtlicher Aspekte.

Aufgabe des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist die Zertifizierung von Beratern privater Kunden nach international einheitlich definierten Regeln zu Ausbildung, unabhängigen Prüfungen, Erfahrungsnachweisen und Ethik.

Hierzu erarbeitet das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. die Standards für die Beratung und Umsetzung, entwickelt und überprüft Ausbildungsregeln, zertifiziert Berater von privaten Kunden und führt über sie ein öffentlich zugängliches Register, überwacht die ordnungsmäßige, integre und ethisch einwandfreie Berufsausübung, fördert die Aufklärung der Verbraucher und ist der vorrangige Ansprechpartner für die Öffentlichkeit bei oben genannten Themen.

Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. arbeitet zur Erreichung dieser Ziele eng mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, Wissenschaft und Forschung, Verbraucherschützern, Presse und interessierter Öffentlichkeit sowie Finanzdienstleistern und freien Berufen zusammen.
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Gschwind Software GmbH
Die GSCHWIND Software GmbH Aachen zählt zu den führenden Anbietern von Beratungssoftware für die Finanz-, Ruhestands- und Erbschaftsplanung. Ihre Softwarelösungen sind für die Vorbereitung und Durchführung von Kundengesprächen bestimmt, beeindrucken durch ihren Anwendungskomfort und bieten wertvolle Unterstützung im Vertrieb. Flexibel einsetzbare Produkte decken die essentiellen Beratungssegmente zuverlässig ab: der "GSCHWIND Finanzplaner" und der "GSCHWIND Finanzplaner kompakt" dienen der Finanzanalyse und –optimierung.Der "GSCHWIND Nachfolgeplaner" ermöglicht die Entwicklung einer umfassenden Finanzstrategie für den Erbfall. Mit dem "GSCHWIND Vorsorgeplaner" steht dem Berater ein effizientes Planungstool zur Absicherung gegen Lebensrisiken und zur Vorsorge zur Verfügung. Darüber hinaus stellt der "GSCHWIND Finanzplaner" spezielle Unterstützung für die Themenplanung (z.B. Ruhestandsplanung, Immobilienanalyse, Nachfolgeplanung uvm.) zur Verfügung. Als ideale Kombination von Finanz- und Nachfolgeplanung empfiehlt sich das Premiumprodukt: der "GSCHWIND Finanz- und Nachfolgeplaner".

Um das Portfolio abzurunden, bietet das Aachener Unternehmen außerdem den "GSCHWIND Financial Planning Manager" an. Dieses einzigartige Tool dient der ganzheitlichen Verwaltung von Kundendaten, sowie der effektiven Vorbereitung von Vertriebsaktionen. Zusätzlich wird eine Reporting-Funktion angeboten, die regelmäßig übersichtliche Berichte über den Bestand und die Entwicklung des Kundenvermögens erstellt.
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NFS netfonds financial service GmbH / DAB BNP Paribas
Die Hamburger NFS Netfonds Financial Service GmbH ist mit mehr als 5,15 Mrd. Assets under Administration und 300 angebundenen "tied agents" Deutschlands erfolgreichstes Haftungsdach mit KWG Lizenz. Das Servicespektrum der NFS richtet sich vorrangig an Bankberater und Investmentprofis die unabhängig von Banken bedarfsgerechte Beratungs- und Vermittlungsleistungen erbringen wollen.

Die NFS ermöglicht ihren Partner den uneingeschränkten Zugriff auf die gesamte Vielfalt der Finanzinstrumente. Durch marktführende Softwarelösungen optimiert sie den Arbeitsalltag von der Akquise, über die Beratung bis hin zur Verwaltung und sorgt zudem für Rechtssicherheit. Die NFS ist Tochtergesellschaft der Netfonds Gruppe. Zum Netzwerk der Gruppe gehören zwei Finanzportfolioverwalter, mittels derer die NFS Partner auch eigene Investmentfonds- oder Vermögensverwaltungsstrategien beraten dürfen. Die Netfonds Gruppe verwaltet ca. 9,31 Mrd. EUR Depotvolumen und beschäftigt mehr als 130 feste Mitarbeiter.

Auf selbst-chef.de finden alle wichtigen Informationen rund um die Selbständigkeit als Berater, Vermögensverwalter oder Haftungsdachpartner.
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tetralog invest solutions
Die tetralog Gruppe entwickelt seit 1993 innovative Lösungen für Beratungsprozesse in private Geldanlagen. Vorzugsweise werden individuelle Beratungsmandate für Banken und Finanzdienstleister in ganz Europa erbracht. Im Fokus stehen ganzheitliche Portfolioanalysen und eine mathematisch unterstützte Portfoliokonstruktion. Darüber hinaus sind ausgewählte Fachkonzepte, Algorithmen und Softwaremodule als einsatzbereite Produkte verfügbar. Kernkompetenzen:

* Prozessberatung

* Individuelle Portfolioanalysen (B2B)

* Softwaresysteme zur Wertpapierberatung

* Softwarekomponenten und -webservices

* Individualsoftware

* Wertpapierdatenfeeds
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wealthpilot GmbH
wealthpilot ist die digitale Lösung für das individuelle Vermögensmanagement für alle Vermögensberater, die wieder mehr Zeit mit ihren Kunden verbringen wollen. Durch neuste Techniken ist es möglich, alle relevanten Daten für eine ganzheitliche Beratung in wenigen Minuten zu erfassen, zu analysieren und zu tracken – bei einer Zeitersparnis von rund 70% gegenüber einer manuellen Arbeitsweise. Die Kommunikation mit ihren Kunden wird durch intuitive, digitale Auswertungen und Reportings intensiver und individueller und hebt Ihre Vertrauensposition auf ein neues Level. So wird Beratung zum Erlebnis. Anders als bestehende Software-Insellösungen oder aufwendige Excel-Tools bietet wealthpilot alle benötigten Funktionen aus einer Hand und ist eine Software, die Spaß macht – "Wealth Management 4.0".
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Absolut|report - Report für innovatives Asset Management
Der Absolut|report ist die führende Fachpublikation für innovatives Asset Management im deutschsprachigen Raum und bietet seit dem Jahr 2001 Entscheidern im Bereich institutionelle Kapitalanlage Informationen auf höchstem Niveau. Mit unabhängigen Beiträgen von Investoren, Asset-Managern, Consultants und aus der Wissenschaft liefert der Absolut|report tiefgehendes und doch praxisbezogenes Wissen für alle Aspekte der institutionellen Vermögensverwaltung. Die von den Lesern geschätzte Kombination aus unabhängiger und praxisnaher Information, eigenen Analysen und fundierten Fachartikeln gelingt uns durch die Zusammenarbeit von Redaktion und Research.
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Bankmagazin
Unabhängig, kritisch, kompetent! Für Führungskräfte der Finanzwirtschaft und solche, die es werden wollen. Bankmagazin ist die größte Bankzeitschrift Deutschlands für Fach- und Führungskräfte in Banken, Sparkassen und der Finanzwirtschaft. Unabhängige Experten vermitteln fundierte Informationen aus allen bankrelevanten Geschäftsfeldern. Branchenentwicklung, Marketing, Kundenservice, Vertrieb, Personal, Informations- und Kommunikationstechnologie und Finanzprodukte stehen im redaktionellen Fokus. Der Serviceteil ergänzt das Themenspektrum durch Unternehmensnachrichten, Produktinformationen, Interviews, Fallstudien, Trends, Veranstaltungen, Literatur und Anbieterverzeichnis.
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Banken+Partner
Banken+Partner ist ein neutrales Forum für Vorstände und Bereichsleiter von Kreditinstituten und deren Lösungspartner. Unabhängige Experten und renommierte Journalisten berichten über aktuelle Entwicklungen, zeigen die wichtigsten Trends der Branche auf und stellen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor. Dadurch schaffen sie Transparenz zwischen den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit der Frage, wie die Verbundstrategie im einzelnen Institut umgesetzt werden kann und welche externen Unternehmen die Kreditinstitute bei den vielfältigen Anforderungen als Lösungspartner unterstützen können. Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die strategischen Herausforderungen, denen das Top-Management der Finanzbranche begegnet, sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Produktanbietern.
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Börsen-Zeitung
Seit mehr als 60 Jahren sammelt die Börsen-Zeitung als einzige "reine" Finanzzeitung in Deutschland täglich Fakten und recherchiert Hintergründe, die einen wichtigen Informationsvorsprung verschaffen. Für ihre Leser behält die Börsen-Zeitung stets die wesentlichen Themen im Blick: Banken und Finanzen, Kapitalmärkte, Unternehmen und Branchen, Konjunktur und Politik. In der Börsen-Zeitung finden sie täglich von Dienstag bis Sonnabend wertvolle Informationen übersichtlich zusammengestellt. Durch fundierte Hintergrundberichte und ausführliche Analysen bieten wir Entscheidungshilfen für die Finanzmärkte. Zusätzlich erscheint quartalsweise das Anlagemagazin rendite, das der Börsen-Zeitung beiliegt und Experten und Entscheidungsträger über neue Anlagetrends, -strategien und -produkte informiert. Der Markenartikel Börsen-Zeitung ist ein System, das sich neben der gedruckten Ausgabe auch aus einem umfangreichen Informationsangebot im Internet zusammensetzt. Unter www.boersen-zeitung.de findet der Nutzer sowohl das aktuelle Marktgeschehen als auch, für Premium-Kunden, alle Artikel der aktuellen Ausgabe und ein Archiv für individuelle Recherchen.
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GoingPublic Magazin
Das GoingPublic Magazin beleuchtet für Emittenten die Being Public- und Investor Relations-Trends und stellt relevanten Kapitalmarkt-Neuerungen vor. Der Titel "GoingPublic" steht für die Königsklasse des Corporate Finance-Geschäfts und ist die führende Publikation für Börsengänge im deutschsprachigen Europa. Daneben versteht sich das Magazin als bedeutendste Being Public-Plattform und Mittler zwischen Emittenten sowie institutionellen Anlegern, Dienstleistern und Financial Community.
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NWB Erben und Vermögen
Berater werden verstärkt in die Finanzplanung, -anlage und Altersvorsorge eingebunden. Die Ansprüche der Mandanten an qualifizierte Beratung in diesem Segment wachsen, und die Komplexität der Beratungsmaterie steigt durch einen ständigen Wandel der steuer-, gesellschafts- und erbschaftsteuerlichen Rahmenbedingungen. Die NWB Erben und Vermögen stellt Ihnen dabei print und online Inhalte zur Verfügung, die es Ihnen ermöglichen, sich dazu einführend und vertiefend zu informieren.
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VentureCapital Magazin
Das seit Mai 2000 erscheinende VentureCapital Magazin ist zusammen mit seinem Portal VC-Magazin.de die führende Private Equity-Publikation im deutschsprachigen Raum. Ziel des VentureCapital Magazins ist es, von Entrepreneuren und Kapitalgebern als aktuellste, qualitativ hochwertigste und lesefreundlichste deutschsprachige Monatspublikation für die Berichterstattung rund um privates Beteiligungskapital wahrgenommen zu werden. Unser Anspruch ist es, den besten verfügbaren Überblick über Marktentwicklungen, Wettbewerb und Trends in der Branche zu geben. Das VentureCapital Magazin versteht sich als Plattform und Mittler für/zwischen Investoren und Beratern, Vertretern der Private Equity-Branche sowie Unternehmen und Unternehmern: vom Gründer bis zum etablierten Mittelständler.
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  Programmheft "kontakte 2016: Financial Planning Praxis" am 06. und 07.09.2016
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