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Kompaktstudium Socially Responsible Investments
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Konzept und Inhalt
 

"Die Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien in der Anlageberatung wird immer stärker von Anlagekunden gefordert. Um diesen Erwartungen angemessen zu begegnen, sind fundierte Kenntnisse im Bereich Nachhaltigkeit und Socially Resposible Investments unbedingt Pflicht."  (Stefan Löbbert, UniCredit Bank AG)


Das Kompaktstudium Socially Responsible Investments vermittelt diese fundierten Kenntnisse, um nachhaltige Investments zum Erfolg zu führen. Die Prozessschritte der Anlageentscheidung "Analysieren/ Bewerten" und "Selektion" werden unter ESG-Gesichtspunkt (Environment/Umwelt – Social/Mitarbeiter und Governance/Gesellschaft) gemeinsam mit den Teilnehmern entwickelt und das hierzu notwendig Instrumentarium praxisnah und griffig zur direkten Umsetzung aufbereitet.

Erfolgreiche Absolventen erhalten das EBS-Universitätszertifikat mit dem Titel SRI Advisor (EBS).

Das Kompaktstudium Socially Responsible Investments kann auf den Master in Wealth Management angerechnet werden.

1      Nachhaltige Entwicklung
1.1   Herleitung und kritische Analyse des aktuellen Nachhaltig-
        keitsverständnisses (Begrifflichkeiten)
1.2   Der globale Prozess der nachhaltigen Entwicklung und die
        Sustainable Development Goals (SDG)
1.3   Rolle und Einfluss der Akteure im Prozess der nachhaltigen
        Entwicklung
1.4   Die Welt einer nachhaltigen Ökonomie


2      Nachhaltige Unternehmensführung (NUF)
2.1   Begriffe und Konzepte
2.2   Strategie und Materialität
2.3   Organisation von Nachhaltigkeit im Unternehmen (Aufbau, Ablauf)
2.4   Motive, Chancen und Risiken
2.5   Werttreiber und -beitrag einer Nachhaltigen Unternehmensführung
2.6   CSR-Berichterstattung und Reporting-Standards
2.7   Sustainablility Performance und Financial Performance

3      Nachhaltiges Investieren (SRI)
3.1   Begriffe und Anlagekonzepte
3.2   Motive, Chancen und Risiken
3.3   Normen und Empfehlungen (PRI, BVI, GDV, CRIC, etc.)

4      Märkte für nachhaltiges Investieren
4.1   Produkte, Volumina, Trends
4.2   Investoren: Kategorien und Anlageziele
4.3   Initiativen von Marktakteuren (Investoren, Börsen, NGOs): Ziele,
        Programme und Bedeutung
4.4   Nachhaltigkeitsindizes: Bedeutung für den Kapitalmarkt
4.5   SRI-Marktregulierung: Status Quo national/international
4.6   Hemmnisse für die Verbreitung von SRI

5     Nachhaltigkeits-Ratings und ESG Business Intelligence
5.1   Nachhaltigkeits-Ratings: Markt, Prozess, Wirkung
5.2   ESG-Research-Agenturen und –Datenanbieter (Bloomberg, imug, 
        Morningstar, MSCI ESG Research, etc.)
5.3   Nachhaltigkeits-Siegel und –Rankings (FNG, LuxFlag, IÖW, etc.)

6      Sustainability Performance Management: Messung und
        Steuerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen
6.1   Integriertes ganzheitliches Performance Management
6.2   Wesentlichkeit und Kennzahlenauswahl
6.3   Gesellschaftliche Wirkung und Wertbeitrag durch Nachhaltigkeit up-
        und down-stream der eigenen Operations

7      ESG-Integration in die Finanzanalyse
7.1   Nachhaltigkeit in der Länder- und Branchenanalyse
7.2   Einfluss von Nachhaltigkeit auf bestimmte Werttreiber im
        Unternehmen
7.3   Nachhaltigkeit in absoluten und relativen Modellen für die Bewertung
        und Analyse von Unternehmen
7.4   Wirkungsanalysen auf Portfolioebene: Korrelation und Kausalität von
        Sustainability Performance und Financial Performance

8      Strategien für nachhaltige Wertpapier-Investments und
        nachhaltige Alternative Investments

8.1   Asset-Klassen aus der SRI-Perspektive
8.2   Anlagestrategien (I): Exclusions, Screenings
8.3   Anlagestrategien (II): ESG-Integration, Shareholder Engagement
8.4   Anlagestrategien (III): Mission/Impact Investing, thematische
        Strategien, etc.
8.5   ESG-Integration in den Investment-Prozess
8.6   Aktuelle Entwicklungen

9      Quant-Strategien: Performance durch Nachhaltigkeit
9.1   Nachhaltigkeit: Die 4. Dimension der Unternehmensanalyse
9.2   UN Global Compact: Mindeststandards für Unternehmen
9.3   ESG-Analyse: Die DNA eines Unternehmens
9.4   Präferenzen: Umsetzung individueller ethischer Anforderungen
9.5   Fallbeispiele: Risikoreduktion durch Nachhaltigkeit
9.6   Statistische Analyse: Bessere Investmentperformance durch
        Nachhaltigkeit

10      Strategien für nachhaltige Immobilien-Investments
10.1   Markt für nachhaltige Immobilien-Investments
10.2   Nachhaltigkeit im Immobilien-Lebenszyklus
10.3   Klimaastrategien für Immobilien-Portfolios
10.4   Internationale Siegel und Standards für nachhaltige Immobilien
          und ihre Relevanz
10.5   Einfluss von Nachhaltigkeit auf Finanzierung, Leerstand, Mieten 
          und Werte von Green Buildings

11      Klimarisiken und -opportunitäten im Asset Management
11.1   Klimawandel und Investitionen (Begriffe, politischer Rahmen,
          Chancen & Risiken)
11.2   Vom Messen zum Integrieren (Ansätze, Indikatoren, Tools)
11.3   Klima-Reporting: Bedeutung von TFCD und CDSB
11.4   Klimaorientiertes Investieren (Institutionelle Investoren,
         Asset Manager, Retail-Segment)
11.5   Klimaoptimierte Investmentstrategien (Indices, aktive Strategien, 
         klimaneutrale Investitionen, Long/Short, etc.)

12     Nachhaltige Investments bei Pensionskassen und
         Versorgungswerken
12.1   Pensionskassen und Versorgungswerke als institutionelle Investoren
12.2   Regulatorischer Rahmen und Aufsicht
12.3   Bedeutung von Nachhaltigkeit in den Anlagestrategien von 
         Pensionskassen und Versorgungswerken

13     Nachhaltige Investments bei Stiftungen
13.1   Stiftungen als institutionelle Investoren
13.2   Regulatorischer Rahmen und Aufsicht
13.3   Stiftungszweck und Kapitalanlage
13.4   Bedeutung von Nachhaltigkeit in den Anlagestrategien von Stiftungen
13.5   Stiftungsgeeignete Anlageklassen und Produkte

14     Nachhaltige Investments bei kirchlichen Einrichtungen
14.1   Kirchliche Einrichtungen als institutionelle Investoren
14.2   Die Christliche Soziallehre als prägendes Element kirchlicher 
         Anlagestrategien
14.3   Anlageleitfäden der katholischen und evangelischen Kirche

15      SRI-Produkte konkret
15.1   Nachhaltigkeit einzelner Anlageprodukte (Aktien, Anleihen, Fonds,
          Zertifikate/ETFs, Private Equity, Infrastruktur-Beteiligungen etc.)
15.2   Grüne fixed income-Instrumente (green bonds/loans, social bonds,
         grüne Schuldscheine etc.)
15.3   Funktionsweise, Chancen/Risiken und Themen nachhaltiger ETFs
15.4   Institutionelle Anbieter nachhaltiger Anlageprodukte
15.5   Informationsplattformen für nachhaltige Anlageprodukte

16     Ethik in Vertrieb und Beratung nachhaltiger Investments
16.1   Investieren aus investmentethischer Sicht
16.2   Wirkungsorientiertes Investieren: Impact Investing,
         Mission Investing etc.
16.3   Investoren-Typologien und Berater-Typologien
16.4   Integration der ethischen Dimension in den Anlageberatungsprozess

 
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