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Financial Planning Colloquium - Programmbeschreibung
 

Dieses Financial Planning Colloquium bietet eine hochwertige Intensivschulung für Ihren Beratungserfolg. Alle Details können Sie der nachfolgenden Programmbeschreibung entnehmen.

Klicken Sie auf den Link Anmeldeformular: Sie gelangen direkt zur Online-Anmeldung.

Haben Sie Fragen zum Programm oder Anmeldeprozess? Das Team der EBS Finanzakademie steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

 
Datum: 05.12.2017
Titel: Praxisforum Finanzplanung 2017/2018: Recht - Steuern - Trends
Online-Anmeldung: Anmeldeformular
Beschreibung: Das Geschäft mit wohlhabenden Privatkunden am Finanzplatz Deutschland steht angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase, veränderter Kundenanforderungen und nicht zuletzt der zunehmenden Digitalisierung der Geschäftsprozesse vor großen Herausforderungen. Darüber hinaus stellen neue inländische Steuergesetze (z.B. Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, Investmentsteuerreformgesetz) sowie die anhaltenden Änderungen in der deutschen und europäischen Kapitalmarktgesetzgebung (u.a. FiMaNoG I, PRIIP-VO, MiFID II) hohe Anforderungen an die themenübergreifende ganzheitliche Beratung.

Freuen Sie sich auf das traditionelle "Nickel-Seminar" zu den aktuellen Neuerungen aus den Bereichen "Steuern - Recht – Trends" rund um die Finanzplanung. Das Seminar bietet wertvolle Praxisinformationen, um stets auf dem aktuellen Stand zu sein und vorhandenes Fachwissen zu aktualisieren und zu vertiefen. Zahlreiche Beispiele und praktische Hinweise veranschaulichen die Ausführungen. Das Praxisforum dient auch der Qualitätssicherung und -steigerung der Berufsausübung.
Zum Programm:
  • Steuerrecht 2017/2018: Aktuelle Brennpunkte aus dem Blickwinkel der Finanzplanung - u.a.:
    • Fallstudie und Praxisfragen zu neuen Themen des Steuerrechts mit Lösungshinweisen
    • § 153 AO - praktische Bedeutung für Berichtungserklärungen und Selbstanzeigen
    • Steuerliche Folgen einer abgeltenden Kapitalertragsteuer
    • Automatischer Informationsaustausch über Steuerdaten zwischen Finanzverwaltungen: Auswirkungen auf die Finanzplanung
    • Steuerpolitische Herausforderungen der neuen Legislaturperiode
    • Abschaffung der Abgeltungsteuer - und was kommt dann?
  • Investmentsteuerreformgesetz 2018: Brennpunkte aus Sicht der Finanzplanungspraxis - u.a.:
    • Fallstudie zur Besteuerung von Publikumsfonds aus Sicht der Finanzplanung mit lösungsorientierten Hinweisen
    • Zielsetzung des Investmentsteuerreformgesetzes 2018
    • Erträge eines Investmentfonds
    • Zeitliche Anwendung: Übergangsvorschriften und Bestandsschutz, Handlungsempfehlungen für die Finanzplanungspraxis
  • PRIIPs-Verordnung: Anforderungen an Basisinformationsblätter - u.a.:
    • PRIIPs-Verordnung gilt ab dem 1.1.2018
    • Sachlicher Anwendungsbereich
    • Form und Inhalt sowie Einheiten des Inhalts des Basisinformationsblatts
  • Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz 2018: Neue Vorgaben an Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung, Vertrieb und Produkte - u.a.:
    • Neue Vorgaben an das Handeln im bestmöglichen Kundeninteresse
    • Allgemeine Anforderungen an Kundeninformationen
    • Neue Vorgaben zur Kostentransparenz
    • Einführung der unabhängigen Anlageberatung
    • Neuerungen in der Finanzportfolioverwaltung
    • Verhaltenspflichten in Bezug auf die Konzeption und den Vertrieb von Finanzinstrumenten
  • Vom deutschen Beratungsprotokoll zur europäischen Geeignetheitserklärung - u.a.:
    • Deutsches Beratungsprotokoll wird zum 2.1.2018 abgeschafft
    • Europäische Geeignetheitserklärung nach § 64 Abs. 4 WpHG
    • Deutsche Beratungsprotokoll versus europäische Geeignetheitserklärung: Worin liegen die Unterschiede?
  • ESMA-Leitlinien für die Beurteilung von Kenntnissen und Kompetenzen für Mitarbeiter in der Anlageberatung und die Änderungen im Rahmen der neuen WpHGMaAnzV 2018
    • Beurteilung von Kenntnisse und Kompetenzen nach der MiFID II
    • Einsatz von Mitarbeitern in der Anlageberatung nach den Vorschriften der WpHGMaAnzV 2018
    • Neue Qualitätsanforderungen an die Sachkunde, jährliche Überprüfung der Sachkunde
  • Trends und Perspektiven rund um die Finanzplanung: Ein Ausblick auf künftige Regelungen - u.a.:
    • Auswirkungen der zunehmenden Regulierung auf die Finanzplanung
    • EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie
    • Neuer EU- Regulierungsrahmen für Finanzdienstleistungen
    • Funktionierende EU-Kapitalmarktunion bis 2019
    • Erfolgsfaktoren auf dem Weg zur Anlageberatung 2020
Zum Dozenten: Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Betriebswirt (FH) Hans Nickel absolvierte nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann ein Fachhochschulstudium in Dortmund (Schwerpunktfächer: Steuern und Wirtschaftsprüfung) sowie ein Universitätsstudium in Köln. In der Domstadt studierte er von 1980 bis 1984 die Fächer Betriebswirtschaftslehre der Banken (Prof. Büschgen), Wirtschaftsprüfung (Prof. Sieben) und Steuerrecht (Prof. Tipke). Anschließend arbeitete er von 1984 bis 1986 bei einem Spitzenverband des deutschen Kreditgewerbes in Bonn und war dort für Fragen der Anlageberatung zuständig. In den Jahren 1986 bis 1988 war er bei HSBC Trinkaus & Burkhard in Düsseldorf als Vermögensverwalter tätig.

Seit 1988 ist Hans Nickel selbständig und leitet heute das Institut für Europäisches Vermögensmanagement in Rheinbach bei Bonn. Das Institut konzentriert sich vorwiegend auf die Aus- und Weiterbildung von Beratern(innen) im Europäischen Vermögensmanagement, der Vermögensverwaltung, dem Private Banking und dem Financial Planning. Ferner ist Herr Nickel Dozent an der EBS Executive Education im Fach Steuern und Mitglied verschiedener Prüfungsausschüsse bei namhaften Kreditinstituten. Er publiziert regelmäßig Fachbeiträge zu diversen Steuer- und Kapitalmarktrechtsthemen.
Zur Logistik:
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 17:30 Uhr
CE-Credits: Entspricht 6,5 CPD-Credits
Tagungsort:   EBS Executive Education Center
Adresse: Hauptstr. 31
65375 Oestrich-Winkel
Homepage, hier klicken
Zur Organisation:

Nutzen Sie das hinterlegte Anmeldeformular zur verbindlichen Anmeldung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Caroline Debus
IPWM Institut für Private
Wealth Management GmbH
Hauptstraße 31
D-65375 Oestrich-Winkel
(06723) 88 88 590
(06723) 88 88 690
caroline.debus@ipwm.de

Teilnahmegebühren: Pro Person Euro 425 zzgl. MwSt.
Bei Anmeldung von mehreren Mitarbeitern eines Unternehmens für dasselbe Financial Planning Colloquium zum selben Termin bieten wir ab dem dritten Teilnehmer einen Nachlass von 10 % an.
Anmeldeformular: Bitte faxen Sie uns das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular zu. Sie erhalten dann eine Rechnung mit Anmeldebestätigung.
  Kontakt
   
  Sie können sich zu jedem Financial Planning Colloquium direkt anmelden:
1. Am Ende der Agenda auf Anmeldeformular klicken,
2. Anmeldeformular online ausfüllen,
3. ausdrucken,
4. unterschreiben und
5. per Fax oder Post an das PFI Private Finance Institut / EBS Finanzakademie senden.
Sie erhalten dann eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung.
   
   
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