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Financial Planning Colloquium - Programmbeschreibung
 

Dieses Financial Planning Colloquium bietet eine hochwertige Intensivschulung für Ihren Beratungserfolg. Alle Details können Sie der nachfolgenden Programmbeschreibung entnehmen.

Klicken Sie auf den Link Anmeldeformular: Sie gelangen direkt zur Online-Anmeldung.

Haben Sie Fragen zum Programm oder Anmeldeprozess? Das Team der EBS Finanzakademie steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

 
Datum: 06.12.2018
Titel: Praxisforum Finanzplanung 2018/2019: Recht - Steuern - Trends
Online-Anmeldung: Anmeldeformular
Beschreibung: Die Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland befindet sich weiterhin in einem tiefgreifenden Umbruch. Insbesondere die verschärfte Regulierung, die zunehmende Digitalisierung der Geschäftsprozesse und nicht zuletzt die Vielzahl der steuer- und aufsichtsrechtlichen Änderungen beeinflussen spürbar das Geschäft mit den wohlhabenden Privatkunden am Finanzplatz Deutschland.

Die praxisorientierte Veranstaltung zeigt ausgewählte Neuerungen und Änderungen rund um die Finanzplanung aus den Bereichen "Steuern, Recht und Trends" auf, erläutert Hintergründe und geht auf bereits abzeichnende Entwicklungen ein. Und zwar auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung, Finanzrechtsprechung, Verwaltungsmeinung und Fachliteratur.

Zahlreiche Beispiele und praktische Hinweise veranschaulichen die Ausführungen. Das Seminar dient auch der Qualitätssicherung und -steigerung der Berufsausübung. Es bietet eine perfekte Mischung aus praxisnaher Weiterbildung, Networking und richtungsweisenden Impulsen für Ihre Tätigkeit.

Nutzen Sie diese Plattform, um sich mit Kollegen(innen) und dem Referenten über die aktuelle Herausforderungen rund um die Finanzplanungs-Praxis auszutauschen und ein aktuelles Update zu den relevanten Neuerungen zu erhalten.
Zum Programm:
  • Neuere Entwicklungen im Steuerrecht aus dem Blickwinkel der Finanzplanung
    • Aktuelle Entwicklungen im Steuerverfahrensrecht
    • Automationsgestützte Bearbeitung der Steuerfestsetzung
    • Tax Risk Management
    • Außenprüfung bei einem sog. Einkunftsmillionär
    • Neue Einzelfragen und Rechtsprechung zur Abgeltungsteuer 2018/2019
    • Aktuelle Anwendungsfragen zur Investmentsteuerreform aus Sicht privater Anleger
    • Internationale Besteuerung von Kapitalerträgen im Fokus der Praxis
    • Kapitaleinkünfte aus einem Auslandsdepot
    • Zukunft der Abgeltungsteuer am Finanzplatz Deutschland
    • Verschärfte Bekämpfung der Steuerhinterziehung in Europa: Die nächsten Schritte
    • Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle
  • Aktuelle zivil- und aufsichtsrechtliche Aspekte rund um die Finanzplanung
    • Beratungsstandards in der zivilrechtlichen Rechtsprechung
    • Verhältnis von Zivil- und Aufsichtsrecht
    • Haftung einer Bank wegen Aufklärungspflichtverletzung im Rahmen eines Finanzierungsberatungsvertrags
    • Umfang der Darlegungslasten bei streitiger Übergabe eines Emissionsprospekts
    • Keine Anlageberatung bei Empfehlung einer Vermögensverwaltung
    • Finanzplanung im Aufsichtsrecht
  • MiFID II in der praktischen Anwendung: Neue Vorgaben an Anlageberatung, Vertrieb und Finanzprodukte
    • Anwendung der ESMA-Leitlinien zu Anforderungen der MiFID II
    • Anlageberatung im Zeitalter der MiFID II
    • Wohlverhaltensregeln im Kundenverhältnis
    • Neue Hinweise zur Geeignetheitsprüfung
    • Wichtige Fragen im Rahmen der Risikoanalyse
    • PRIIPs und andere Produktinformationsblätter
    • Auswirkungen der MiFID II auf die Produktentwicklung und den Vertrieb von Finanzprodukten
    • MaComp: BaFin aktualisiert Rundschreiben
    • Aufsicht über Beratung und Vertrieb im Wertpapiergeschäft
  • Aktuelle Erkenntnisse und Hinweise zur neuen europäischen Geeignetheitserklärung
    • Geeignetheitserklärung nach § 64 Abs. 4 WpHG
    • Inhaltliche Anforderungen an die Geeignetheitserklärung
    • Besonderheiten der telefonischen Anlageberatung
    • BT 6 MaComp: Zur-Verfügung-Stellen der Geeignetheitserklärung nach § 64 Abs. 4 WpHG
    • Zivilprozessuale Bedeutung der Geeignetheitserklärung
  • Verschärfte Anforderungen an die Sachkunde und Qualifikation der Mitarbeiter von Wertpapierdienstleistungsunternehmen
    • Beurteilung der Kenntnisse und Kompetenzen nach der MiFID II
    • ESMA-Leitlinien für die Beurteilung von Kenntnissen und Kompetenzen
    • Veränderte Sachkundeanforderungen für Mitarbeiter in der Anlageberatung und in der Finanzportfolioverwaltung
    • BT 11 MaComp: Qualifikation der Mitarbeiter von Wertpapierdienstleistungsunternehmen
    • Qualitätssicherung durch Fortbildungspflicht
    • Freiheit der Berufsausübung
    • Prüffeld im Rahmen der WpDpV: Sachkunde nach der WpHGMitarbeiteranzeigeverordnung
  • Trends und Perspektiven rund um die Finanzplanung: Ein Ausblick auf künftige Regelungen
    • Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze
    • Europäische Entwicklungen des Aufsichtsrechts
    • EU-Kapitalmarktunion: Abbau weiterer Hindernisse für grenzüberschreitende Investitionen
    • Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen
    • Grenzüberschreitender Vertrieb von Investmentfonds
    • Europäische Finanz- und Kapitalmarktregulierung auf dem Prüfstand: Wohin geht die Entwicklung?
  • Zusammenfassende Ergebnisse und Ausblick

Hinweis: Eine kurzfristige Anpassung des Programms aufgrund der Aktualität der Themen kann sich durchaus ergeben.

Zum Dozenten: Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Betriebswirt (FH) Hans Nickel absolvierte nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann ein Fachhochschulstudium in Dortmund (Schwerpunktfächer: Steuern und Wirtschaftsprüfung) sowie ein Universitätsstudium in Köln. In der Domstadt studierte er von 1980 bis 1984 die Fächer Betriebswirtschaftslehre der Banken (Prof. Büschgen), Wirtschaftsprüfung (Prof. Sieben) und Steuerrecht (Prof. Tipke). Anschließend arbeitete er von 1984 bis 1986 bei einem Spitzenverband des deutschen Kreditgewerbes in Bonn und war dort für Fragen der Anlageberatung zuständig. In den Jahren 1986 bis 1988 war er bei HSBC Trinkaus & Burkhard in Düsseldorf als Vermögensverwalter tätig.

Seit 1988 ist Hans Nickel selbständig und leitet heute das Institut für Europäisches Vermögensmanagement in Rheinbach bei Bonn. Das Institut konzentriert sich vorwiegend auf die Aus- und Weiterbildung von Beratern(innen) im Europäischen Vermögensmanagement, der Vermögensverwaltung, dem Private Banking und dem Financial Planning. Ferner ist Herr Nickel Dozent an der EBS Executive Education im Fach Steuern und Mitglied verschiedener Prüfungsausschüsse bei namhaften Kreditinstituten. Er publiziert regelmäßig Fachbeiträge zu diversen Steuer- und Kapitalmarktrechtsthemen.
Zur Logistik:
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 17:30 Uhr
CE-Credits: Entspricht 6,5 CPD-Credits
Tagungsort:   EBS Executive Education Center
Adresse: Hauptstr. 31
65375 Oestrich-Winkel
Homepage, hier klicken
Zur Organisation:

Nutzen Sie das hinterlegte Anmeldeformular zur verbindlichen Anmeldung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Caroline Debus
IPWM Institut für Private
Wealth Management GmbH
Hauptstraße 31
D-65375 Oestrich-Winkel
(06723) 88 88 590
(06723) 88 88 690
caroline.debus@ipwm.de

Teilnahmegebühren: Pro Person Euro 425 zzgl. MwSt.
Bei Anmeldung von mehreren Mitarbeitern eines Unternehmens für dasselbe Financial Planning Colloquium zum selben Termin bieten wir ab dem dritten Teilnehmer einen Nachlass von 10 % an.
Anmeldeformular: Bitte faxen Sie uns das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular zu. Sie erhalten dann eine Rechnung mit Anmeldebestätigung.
  Kontakt
   
  Sie können sich zu jedem Financial Planning Colloquium direkt anmelden:
1. Am Ende der Agenda auf Anmeldeformular klicken,
2. Anmeldeformular online ausfüllen,
3. ausdrucken,
4. unterschreiben und
5. per Fax oder Post an das PFI Private Finance Institut / EBS Finanzakademie senden.
Sie erhalten dann eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung.
   
   
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