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Financial Planning Colloquium - Programmbeschreibung
 

Dieses Financial Planning Colloquium bietet eine hochwertige Intensivschulung für Ihren Beratungserfolg. Alle Details können Sie der nachfolgenden Programmbeschreibung entnehmen.

Klicken Sie auf den Link Anmeldeformular: Sie gelangen direkt zur Online-Anmeldung.

Haben Sie Fragen zum Programm oder Anmeldeprozess? Das Team der EBS Finanzakademie steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

 
Datum: 20.02.2019
Titel: Refresher Generationenmanagement & Estate Planning
Online-Anmeldung: Anmeldeformular
Beschreibung: Generationenmanagement & Estate Planning sind wesentliche Beratungsfelder im Privatkundengeschäft und Private Banking – und das nicht nur für Banken, sondern auch für Finanzdienstleister. Neben Fragen der klassischen Vermögensnachfolge bilden sich aber immer mehr auch Fragen der Versorgung zu Lebzeiten sowie aktuelle Themen in der Beratung heraus. Der Refresher Generationenmanagement & Estate Planning greift zwei große Themenblöcke für die Tagesveranstaltung heraus:


1. Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung – sinnvoller Gesprächsansatz und sichere Umsetzung
Im Rahmen des Generationenmanagements & Estate Planning sind Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen sinnvolle Gesprächsansätze in der Beratung. Und der Beratungsbedarf bei Vorsorgeregelungen (Vorsorgevollmacht, Regelung des Innenverhältnisses, Patientenverfügung) steigt ständig an. Vermehrt kommt es aber auch zu Streitigkeiten zwischen einzelnen Bevollmächtigten bzw. den späteren (Mit-)Erben des Vollmachtgebers und den Bevollmächtigten wegen Ansprüche auf Auskunft und Rechenschaftslegung aus dem der Vollmacht zugrundeliegenden Auftrag oder Geschäftsbesorgungsvertrag. Weitere aktuelle Rechtsfragen stehen im Zusammenhang mit der Gestaltung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Wie sind deshalb Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen richtig umzusetzen.

2. Der digitale Nachlass – wie kann eine gute Vermögensvorsorgeplanung im Cloudzeitalter gelingen?
Digitale Inhalte sind aus dem Leben unserer Mandanten und Kunden nicht mehr wegzudenken. Spätestens seit dem Facebook-Urteil des BGH ist das Thema digitaler Nachlass in aller Munde. Doch auch wenn viele grundlegende Fragen aufgrund des Urteils geklärt sind, gilt: Nach dem Urteil ist vor dem Urteil. Wie gehen wir mit den neu gewonnenen Erkenntnissen in der Vermögensvorsorgeplanung, im Generationenmanagement & Estate Planning, in der Nachlassabwicklung und nicht zuletzt auch bei digitalen Angeboten an unsere Kunden um? Der Nachmittagsseminarblock setzt an den tatsächlichen Problemen an, die die Vererbung, Verwaltung und Gestaltung des digitalen Vermögens mit sich bringt. Die Referentin hat den aktuellen Stand der Diskussionen vollständig für Sie aufgearbeitet und bietet erprobte Strategien für die tägliche Mandatsbearbeitung an.

Zum Programm:

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

  • Gestaltung der Vorsorgevollmacht
  • Probleme des Innenverhältnisses und dessen Gestaltung
  • Auskunfts- und Rechenschaftspflicht
  • Kontrollbetreuung, Kontrollbevollmächtigung
  • Verfahrensbevollmächtigung, Unterstützungsbevollmächtigung
  • Gestaltung der Patientenverfügung

Der digitale Nachlass

  • Der digitale Nachlass als neue Aufgabe in der Vermögensvorsorgeplanung und Nachlassabwicklung
  • Auswirkungen des postmortalen Persönlichkeitsrechts: Erben vs. Nächste Angehörige
  • Rechte der Kommunikationspartner
  • Datenschutz und Fernmeldegeheimnis
  • Strafrechtliche Aspekte
  • Legitimationsmöglichkeiten: Erbschein vs. "Google-Testament"
  • Gestaltungsmöglichkeiten: digitales Testament und digitaler Testamentsvollstrecker
  • AGB der Provider auf dem Prüfstand
  • Was tun bei Auslandsberührung: anwendbares Recht, Gerichtsstand
Zum Dozenten: Rechtsanwältin Dr. jur. Stephanie Herzog ist seit 2004 Partnerin der Rechtsanwaltskanzlei Peter & Partner in Würselen mit Schwerpunkt Erbrecht. Sie ist darüber hinaus seit 2006 als Mitglied des Gesetzgebungsausschusses für Erbrecht im Deutschen Anwaltsvereins aktiv und u.a. als Berichterstatterin bei den Stellungnahmen zur FGG-Reform, der Erbrechtsreform, der Europäischen Erbrechtsverordnung sowie zum digitalen Nachlass tätig.
Dr. Stephanie Herzog hat 2000 das Erste Juristische Staatsexamen erfolgreich absolviert, wurde 2002 an der Universität zu Köln promoviert und hat 2004 ihr Zweites Juristisches Staatsexamen abgelegt. Im Juli 2010 schloss sie erfolgreich den Lehrgang zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Erbrecht" ab.
Dr. Stephanie Herzog hat das Thema "Digitaler Nachlass" maßgeblich durch die Stellungnahme des DAV 34/2013 sowie zahlreiche Vorträge und Publikationen beeinflusst und vorangebracht. Sie ist Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses, des Gesetzgebungsausschusses und Pressereferentin im Erbrecht im DAV sowie Schriftleiterin der Zeitschrift ErbR. Darüber hinaus ist sie Kommentatorin u.a. im NK-BGB zu Pflichtteilsentziehung sowie digitalem Nachlass im neuen Band Nachfolgerecht, im Staudinger zum Erbscheinsverfahren und zu Auszügen des Pflichtteilsrechts und im BeckOGK zur Erbenhaftung. Sie hält regelmäßig Vorträge auf dem Gebiet des Erbrechts.


Rechtsanwalt Bernd Kieser ist in Mannheim als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht tätig. Zu den Spezialgebieten von Herrn Kieser gehören das Betreuungsrecht, das Recht der Vorsorgeregelungen sowie das Erb- und Steuerrecht.
Seit 2005 ist Herr Kieser Vorstand der Deutschen Vereinigung für Vorsorge- und Betreuungsrecht (dvvb), ein Zusammenschluss auf das Gebiet des Betreuungsrechts und der Vorsorgeregelung spezialisierter Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Deutschland. Des Weiteren ist Herr Kieser Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht- u. Vermögensnachfolge im MAV.
Nebenberuflich ist Herr Kieser als Referent im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen für Rechtsanwälte und Notare auf den Gebieten des Betreuungs- und Erbrechts tätig. Ebenso har er als Fachautor verschiedener Aufsätze in einschlägigen Fachzeitschriften zu verschiedenen
Themen Stellung bezogen. In 2016 erschien im Stollfuß - Verlag das Praxishandbuch „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“, an dem Herr Kieser als Mitautor tätig ist.

Zur Logistik:
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 17:30 Uhr
CE-Credits: Entspricht 6,5 CPD-Credits
Tagungsort:   EBS Executive Education
Adresse: Hauptstr. 31
65375 Oestrich-Winkel
Homepage, hier klicken
Zur Organisation:

Nutzen Sie das hinterlegte Anmeldeformular zur verbindlichen Anmeldung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Caroline Debus
IPWM Institut für Private
Wealth Management GmbH
Hauptstraße 31
D-65375 Oestrich-Winkel
(06723) 88 88 590
(06723) 88 88 690
caroline.debus@ipwm.de

Teilnahmegebühren: Pro Person Euro 425 zzgl. MwSt.
Bei Anmeldung von mehreren Mitarbeitern eines Unternehmens für dasselbe Financial Planning Colloquium zum selben Termin bieten wir ab dem dritten Teilnehmer einen Nachlass von 10 % an.
Anmeldeformular: Bitte faxen Sie uns das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular zu. Sie erhalten dann eine Rechnung mit Anmeldebestätigung.
  Kontakt
   
  Sie können sich zu jedem Financial Planning Colloquium direkt anmelden:
1. Am Ende der Agenda auf Anmeldeformular klicken,
2. Anmeldeformular online ausfüllen,
3. ausdrucken,
4. unterschreiben und
5. per Fax oder Post an das PFI Private Finance Institut / EBS Finanzakademie senden.
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