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Kompaktstudium Sustainable & Responsible Investments
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Konzept und Inhalt
 

"Die Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien in der Anlageberatung wird immer stärker von Anlagekunden gefordert. Um diesen Erwartungen angemessen zu begegnen, sind fundierte Kenntnisse im Bereich Nachhaltigkeit und Socially Resposible Investments unbedingt Pflicht."  (Stefan Löbbert, VfU - Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie e.V.)


Das Kompaktstudium Sustainable & Responsible Investments vermittelt diese fundierten Kenntnisse, um nachhaltige Investments zum Erfolg zu führen. Die Prozessschritte der Anlageentscheidung "Analysieren/ Bewerten" und "Selektion" werden unter ESG-Gesichtspunkt (Environment/Umwelt – Social/Mitarbeiter und Governance/Gesellschaft) gemeinsam mit den Teilnehmern entwickelt und das hierzu notwendig Instrumentarium praxisnah und griffig zur direkten Umsetzung aufbereitet.

Erfolgreiche Absolventen erhalten das EBS-Universitätszertifikat mit dem Titel SRI Advisor (EBS).

Das Kompaktstudium Sustainable & Responsible Investments kann auf den Master in Wealth Management angerechnet werden.

Grundlagen und Regulierung

1      Nachhaltige Entwicklung
1.1   Herleitung und kritische Analyse des aktuellen Nachhaltig-
        keitsverständnisses (Begrifflichkeiten)
1.2   Der globale Prozess der nachhaltigen Entwicklung und die
        Sustainable Development Goals (SDG)
1.3   Rolle und Einfluss der Akteure im Prozess der nachhaltigen
        Entwicklung
1.4   Die Welt einer nachhaltigen Ökonomie

2      Nachhaltige Unternehmensführung und Reporting
2.1   Begriffe und Konzepte
2.2   Strategie und Materialität
2.3   Organisation von Nachhaltigkeit im Unternehmen (Aufbau, Ablauf)
2.4   Motive, Chancen und Risiken
2.5   Werttreiber und -beitrag einer Nachhaltigen Unternehmensführung
2.6   CSR-Berichterstattung und Reporting-Standards
2.7   Sustainablility Performance und Financial Performance

3      Nachhaltiges Investieren
3.1   Begriffe, Motive, Normen
3.2   Markt für nachhaltiges Investieren
3.3   Normen und Empfehlungen (PRI, BVI, GDV, CRIC, etc.)
3.4   Initiativen von Marktakteuren (Investoren, Börsen, NGOs):
        Ziele, Programme und Bedeutung
3.5   Nachhaltigkeitsindizes: Bedeutung für den Kapitalmarkt
3.6   Hemmnisse für die Verbreitung von SRI

4      Nachhaltigkeits-Ratings und ESG Business Intelligence
4.1   Nachhaltigkeits-Ratings: Markt, Methodik und Anwendung, Wirkung
4.2   ESG-Research-Agenturen und -Datenanbieter
4.3   Nachhaltigkeits-Siegel, -Label und -Rankings

5     Nachhaltige Kapitalanlagen & Regulierung (CSR-RL, SRD II,
       MiFID II, EU Actionplan etc.)
5.1   Rahmenbedingungen für Portfoliounternehmen, Sachwerte und
        sonstige Vermögensgegenstände
5.2   Regulierung der Asset Manager
5.3   Regulierung von Versicherern und anderen institutionellen Anlegern 
5.4   Anlegerinformationen und Vertriebsanforderungen
5.4   Labels, Kodizes und andere Selbstregulierungen 

Strategien und Prozesse

6      Strategien für nachhaltige Wertpapier-Investments und
        nachhaltige Alternative Investments

6.1   Asset-Klassen aus der SRI-Perspektive
6.2   Anlagestrategien (I): Exclusions, Screenings
6.3   Anlagestrategien (II): ESG-Integration, Shareholder Engagement
6.4   Anlagestrategien (III): Mission/Impact Investing, thematische
        Strategien, etc.
6.5   ESG-Integration in den Investment-Prozess
6.6   Aktuelle Entwicklungen

7      Strategien für nachhaltige Immobilien-Investments
7.1   Markt für nachhaltige Immobilien-Investments
7.2   Nachhaltigkeit im Immobilien-Lebenszyklus
7.3   Klimaastrategien für Immobilien-Portfolios
7.4   Internationale Siegel und Standards für nachhaltige Immobilien 
        und ihre Relevanz
7.5   Einfluss von Nachhaltigkeit auf Finanzierung, Leerstand, Mieten 
        und Werte von Green Buildings

8      Klimarisiken und -opportunitäten im Asset Management
8.1   Klimawandel und Investitionen (Begriffe, politischer Rahmen, 
        Chancen & Risiken)
8.2   Vom Messen zum Integrieren (Ansätze, Indikatoren, Tools)
8.3   Klima-Reporting: Bedeutung von TFCD und CDSB
8.4   Klimaorientiertes Investieren (Institutionelle Investoren, 
        Asset Manager, Retail-Segment)
8.5   Klimaoptimierte Investmentstrategien (Indices, aktive Strategien, 
        klimaneutrale Investitionen, Long/Short, etc.)

9      Sustainability Performance Management and
        Impact Measurement

9.1   Integriertes ganzheitliches Performance Management
9.2   Wesentlichkeit und Kennzahlenauswahl
9.3   Gesellschaftliche Wirkung und Wertbeitrag durch Nachhaltigkeit up-
        und down-stream der eigenen Operations
9.4   Impact Measurement: Bedeutung für Unternehmen und Investoren

10      ESG-Integration in die Finanzanalyse
10.1   Nachhaltigkeit in der Länder- und Branchenanalyse
10.2   Einfluss von Nachhaltigkeit auf bestimmte Werttreiber im
          Unternehmen
10.3   Nachhaltigkeit in absoluten und relativen Modellen für die Bewertung
          und Analyse von Unternehmen
10.4   Wirkungsanalysen auf Portfolioebene: Korrelation und Kausalität von
          Sustainability Performance und Financial Performance

Spezielle Zielgruppen I

11     Nachhaltige Investments bei Pensionskassen und
         Versorgungswerken
11.1   Pensionskassen und Versorgungswerke als institutionelle Investoren
11.2   Bedeutung von Nachhaltigkeit in den Anlagestrategien von 
         Pensionskassen und Versorgungswerken

12     Nachhaltige Investments bei Versicherungsunternehmen
12.1   Relevanz von ESG für Versicherungen (Regulatorik, 
          Geschäftsstrategie, Materialität)
12.2   Einbindung von ESG in Kapitalanlagestrategien
12.3   ESG-Risikomanagement und Asset Liability Management (ALM)
12.4   Organisatorische Verankerung von ESG 

13     Nachhaltige Investments bei Unternehmen
13.1   Unternehmen als institutionelle Investoren
13.2   Treasury, Pensionsverpflichtungen, CTAs
13.3   Spezialfonds und Publikumsfonds als Anlagevehikel
13.4   Nachhaltige Kapitalanlagen im CSR-Reporting

Spezielle Zielgruppen II

14     Nachhaltige Investments bei Private Equity-Gesellschaften
14.1   Markt für nachhaltige Private Equity-Investments (
          Akteure, Volumen, ESG)
14.2   Spezielle Herausforderungen der ESG-Anwendung bei 
          Private Equity-Investments
14.3   Implementierung und Messung von ESG Kriterien bei
          Private Equity-Portfolios
14.4   Umsetzung ESG Strategien in Private Equity-Fonds und 
          Portfoliounternehmen

15     Nachhaltige Investments bei Stiftungen
15.1   Stiftungen als institutionelle Investoren
15.2   Bedeutung der Stiftungsaufsicht
15.3   Stiftungszweck und Kapitalanlage
15.4   Bedeutung von Nachhaltigkeit in den Anlagestrategien von Stiftungen
15.5   Stiftungsgeeignete Anlageklassen und Produkte

16     Nachhaltige Investments bei kirchlichen Einrichtungen
16.1   Kirchliche Einrichtungen als institutionelle Investoren
16.2   Die Christliche Soziallehre als prägendes Element kirchlicher 
         Anlagestrategien
16.3   Anlageleitfäden der katholischen und evangelischen Kirche

Produkte und Vertrieb

17      SRI-Produkte konkret
17.1   Nachhaltigkeit einzelner Anlageprodukte (Aktien, Anleihen, Fonds,
          Zertifikate/ETFs, Private Equity, Infrastruktur-Beteiligungen etc.)
17.2   Grüne fixed income-Instrumente (Green Bonds/Loans, Social Bonds,
         grüne Schuldscheine etc.)
17.3   Funktionsweise, Chancen/Risiken und Themen nachhaltiger ETFs
17.4   Institutionelle Anbieter nachhaltiger Anlageprodukte
17.5   Informationsplattformen für nachhaltige Anlageprodukte

18     Ethik in Vertrieb und Beratung nachhaltiger Investments
18.1   Investieren aus investmentethischer Sicht
18.2   Wirkungsorientiertes Investieren: Impact Investing,
         Mission Investing etc.
18.3   Investoren-Typologien und Berater-Typologien
18.4   Integration der ethischen Dimension in den Anlageberatungsprozess

Die Inhalte Spezielle Zielgruppen I und Spezielle Zielgruppen II finden parallel statt. Teilnehmer wählen jeweils ein Zielgruppensegment aus.

 
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