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Schwerpunkte
 
Unser Forschungs- und Beratungsansatz ist konsequent auf Umsetzbarkeit ausgerichtet. Wir verknüpfen gezielt wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Erfahrungen, um unseren Auftraggebern den vertrieblichen Erfolg zu sichern und ein Höchstmaß an Kundenorientierung in der Beratung zu gewährleisten. Neben den klassischen Methoden der Management-
Beratung setzen wir konsequent auf Workshop-Techniken und empirische Marktforschung.

Schwerpunkte der empirischen Forschung und Beratung sind insbesondere:

  • Grundlagen des Private Wealth Management
  • Financial Planning und Estate Planning
  • Family Office-Konzeptionen
  • Ruhestandsplanung
  • Differenzierungsstrategien durch Financial Planning und Estate Planning
  • Produktions- und Vertriebsmodelle im Finanzdienstleistungsbereich
  • Integrationsansätze von Financial Planning in bestehende Vertriebsorganisationen
  • Ganzheitliche Beratungsstrategien für Finanzdienstleister
  • Kundensegementierungs- und -verhaltensmodelle
  • Empirische Marktforschung im Retail-, Affluent- und Private Banking-Segment
  • Evaluation und Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Softwareprodukten im Financial und Estate Planning

Für Forschungs- und Beratungsaufgaben beschäftigt das PFI Private Finance Institute u.a. ein Team von wissenschaftlichen Assistenten, die eine Promotion an der EBS Business School anstreben.

 
  Kontakt
 
  Für Informationen zu unseren Forschungs- und Beratungsleistungen stehen Ihnen Prof. Dr. Rolf Tilmes und Dr. Peter Schaubach gerne zur Verfügung.
 
 
 
 
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